2016-2020年中国电动客车行业研究报告(中文)

电动客车
北京水清木华研究中心
2016/8/10 10:38:38

报告来源:http://wwv.pday.com.cn/Htmls/Report/201608/24514105.html


水清木华研究中心《2016-2020年中国电动客车行业研究报告》着重研究了以下内容:

电动客车推广意义、现状及国内外发展趋势;

中国电动客车主流技术路线,客车电池、电机、电控产业链现状及趋势;

中国电动客车行业主要的购置环节补贴(税费减免及财政补贴)、使用环节补贴,以及全国各地推广政策;

中国电动客车产销量及未来趋势,主要电动客车企业竞争格局、市场份额、销量预测、投资及产能等;

中国主要12电动客车制造企业技术水平、产销规模、产能及发展战略。


        2015年,中国客车市场出现下滑,其中产量同比下降2.69%,销量同比下降1.90%。下滑主要因素是市场需求量的减少,预计2016-2018年市场仍将保持下降趋势,2019-2020年将出现小幅上升。


        2016年初,国务院发布的新能源汽车支持新政,明确指示下一步目标往中高端发展,同时动力电池采用“以奖代补”的政策,去年占据大部分销售份额的低端电动客车增长将得到抑制,且补贴金额减少和补贴过程监管力度加强都将对低端电动客车市场造成冲击。


        2015年中国电动客车产量为112,296辆,较2014年同比增长315%;2016年1-5月电动客车产量为30,058辆,同比增长81.18%,相比2015年的整体增速有所放缓,主要由于去年新政出台,大大的刺激了市场,致使市场都赶在补贴退坡前提前消费,今后几年也还将会保持增速逐渐降低的增长态势,终将回归理性。


        2015年纯电动客车产量88,248辆,占比达78.52%。2016年1-5月,纯电动客车产量为22105辆,其中中通客车产量最大,为4400辆,市场份额从2015年的9.28%增长至2016年的19.90%,是纯电动客车市场的黑马。


        2015年插电式混合动力客车产量24,048辆,占比21.4%。宇通客车以6348辆的产量遥遥领先,市场份额为26.4%。2015年以来,国家不再对普通混合动力客车进行补贴,大部分客车企业均已转向生产插电式混合动力客车。


        2015年中国电动客车市场主要来自于轻型和大型客车的贡献,其中轻型客车占比最大,达47.23%,产量达53,034辆。主要由于城市客车、专用客车以及短途旅游客车增长势头较好,刺激了轻型客车的增长,且随着乘坐需求的多样化,社区微型公交以及定制型公交也将是轻型客车的市场。未来轻型电动客车将是高速增长车型。


        2015年,列前5大的电动客车制造商分别是金龙汽车(包括苏州金龙、南京金龙、厦门金旅三家全资子公司)、宇通客车、中通客车、比亚迪、东风汽车,五家厂商合计产量50,357辆,占比57.07%。前10大电动客车制造商合计产量59,956辆,占比67.94%,市场集中度较高。


        未来大型客车的增长动力仍然在电动公交客车、旅游客车领域,中型客车增长较为乏力,由于轻客企业许多车型的补贴有不同程度的下滑,且很多车型不符合国补和地补要求,生产制造技术良莠不齐,在2016年轻型客车出现两位数的下滑趋势,但随着城镇化交通需求量增长以及电池能量密度提高,轻型客车和电动轻客将成为未来几年的增长主力军。

报告目录:


第一章 电动客车概述

1.1 推广意义

1.2 环保性及经济性

1.2.1 环保性

1.2.2 经济性

1.3 中国推广现状及趋势

1.3.1 目前电动公交客车是主要推广品种

1.3.2 电动公路客车将是新增长点

1.3.3 纯电动公交客车将是未来4年主要方向

1.4 国外推广现状及趋势

1.4.1 国外电动公交客车推广现状

1.4.2 国外电动公交客车技术趋势


第二章 产业链

2.1 技术路线

2.2 电池

2.3 电机及控制器


第三章 行业重要政策

3.1 购置税减免政策

3.2 财政补贴政策

3.2.1 2014-2015年电动客车补贴

3.2.2 2016-2020年电动客车补贴

3.2.3 燃料电池客车补贴

3.3“削油补电”政策

3.4 电动汽车推广政策


第四章 中国电动客车市场分析

4.1 电动客车市场

4.1.1 整体市场

4.1.2 企业竞争格局

4.1.3 投资及产能

4.2 全部客车市场

4.2.1 整体市场

4.2.2 企业竞争格局


第五章 中国电动客车厂商

5.1 宇通客车

5.1.1 公司简介

5.1.2 经营数据

5.1.3 电动客车业务

5.1.4 全部客车业务

5.1.5 客车产能

5.1.6 零部件配套

5.2 比亚迪

5.2.1 公司简介

5.2.2 经营数据

5.2.3 电动客车业务

5.2.4 电池业务

5.2.5 全部电动汽车业务

5.3 金龙汽车

5.3.1 公司简介

5.3.2 经营数据

5.3.3 电动客车业务

5.3.4 全部客车业务

5.3.5 客车产能

5.4 南京金龙

5.4.1 公司简介

5.4.2 电动客车业务

5.5 中通客车

5.5.1 公司简介

5.5.2 经营数据

5.5.3 电动客车业务

5.5.4 全部客车业务

5.5.5 客车产能

5.6 福田汽车

5.6.1 公司简介

5.6.2 经营数据

5.6.3 电动客车业务

5.6.4 全部客车业务

5.6.5 客车产能

5.7 上海申沃

5.7.1 公司简介

5.7.2 电动客车业务

5.7.3 全部客车业务

5.7.4 产能

5.8 湖南南车时代

5.8.1 公司简介

5.8.2 经营数据

5.8.3 电动客车业务

5.8.4 客车产能

5.9 安凯客车

5.9.1 公司简介

5.9.2 经营数据

5.9.3 电动客车业务

5.9.4 全部客车业务

5.9.5 客车产能

5.10 青年客车

5.10.1 公司简介

5.10.2 电动客车业务

5.10.3 全部客车业务

5.10.4 客车产能

5.11 重庆恒通

5.11.1 公司简介

5.11.2 经营数据

5.12.3 电动客车业务

5.12.4 全部客车业务

5.12.5 客车产能

5.12 深圳五洲龙

5.12.1 公司简介

5.12.2 经营数据

5.12.3 电动客车业务


图表目录:

图:2008-2014年中国城市公交客车保有量

图:中国城市客运量比重

图:汽车污染物排放量

图:不同类型公交车每公里CO2排放量(g/公里、车)

图:不同类型公交车城市内污染物排放量(Kg/年、车)

图:不同类型公交车城市外污染物排放量(Kg/年、车)

图:不同类型公交车整体污染物排放量(Kg/年、车)

图:不同类型公交车全生命周期总成本-补贴前(万元)

图:不同类型公交车全生命周期总成本-购置补贴后(万元)

图:不同类型公交车全生命周期总成本-购置、燃油补贴后(万元)

表:不同技术路径综合比较结果

图:全球电动公交客车推广情况(截至2014年)

图:无线充电公交客车技术示意图

图:2020年伦敦在线快充电动公交车网规划

图:公交及私家车共用汽车充电基础设施

表:不同技术路线电动公交车技术性能参数

图:电动汽车电池、电机、电控产业链

表:电动汽车对电池和电池系统的性能要求

表:2016年1-5月电动客车动力电池(分技术路线)装配率

表:主要电动客车企业电机及控制器供应关系

图:工信部前八批免购置税目录车型统计

表:2014-2015年中国电动客车补贴标准(中央财政)

表:2016年中国电动客车补贴标准(中央财政)

表:2016年中国燃料电池汽车补贴标准

表:节能与新能源公交车运营补助标准(2015-2019年)

表:2013-2015中国城市(群)电动汽车推广计划及完成进度

图:2014-2015年中国电动汽车推广计划(公共交通和私人消费)

表:2015年全年中国城市(群)电动汽车推广数量

图:2012-2020年中国电动客车产量

图:2015年中国电动客车(分动力类型)产量占比

图:2016年1-6月中国电动客车(分动力类型)产量

图:2016年1-6月中国电动客车(分动力类型)产量占比

图:2015年中国电动客车产量(分长度)

图:2012-2020年中国电动客车(分用途)产量

图:2009-2017年中国电动公交客车销量及电动化率

表:2015年中国新能源客车产量TOP10(分厂商)

表:2016年1-5月中国新能源客车产量TOP10(分厂商)

表:2015年纯电动客车企业产量及市场份额(TOP 10)

表:2016年1-5月中国纯电动客车企业产量及市场份额(TOP 10)

表:2015年中国插电式混合动力客车产量TOP 10(分厂商)

表:2016年1-5月中国插电式混合动力客车产量TOP 10(分厂商)

图:2012-2017年中国主要电动客车企业销量

表:2009-2015年中国电动客车投资

图:2015-2020年中国客车(含客车及客车底盘)产量

图:2015-2020年中国客车(含客车及客车底盘)销量

图:2015-2020年中国客车(分长度)销量

图:2015年大型客车销量前十企业排名

图:2015年中国大型客车销量前十名企业市场份额

图:2016年1-5月大型客车销量前十企业排名

图:2016年1-5月中国大型客车销量前十名企业市场份额

图:2015年中国大型客车市场结构(分用途)

图:2015年中型客车销量前十企业排名

图:2015年中国中型客车销量前十名企业市场份额

图:2016年1-5月中型客车销量前十企业排名

图:2016年1-5月中国中型客车销量前十名企业市场份额

图:2014-2015年中国中型客车市场结构(分用途)

图:2015年轻型客车销量前十企业排名

图:2015年中国轻型客车销量前十名企业市场份额

图:2016年1-5月轻型客车销量前十企业排名

图:2016年1-5月中国轻型客车销量前十名企业市场份额

图:2014年宇通客车股权结构

表:2010-2016Q1宇通客车经营业绩

表:2010-2015年宇通客车分地区收入

2011-2015年宇通客车研发费用

图:2016-2020年宇通经营业绩预测

图:2011-2016年宇通电动客车销量

图:2015年宇通新能源客车销量(分类型)

图:2011-2015年宇通电动客车销量占比

表:2011-2016.5宇通客车分车型产量

表:2011-2016.5 宇通客车分车型销量

表:2011-2015年宇通客车(分用途)销量

表:2011-2015年宇通客车(分用途)销量比重

表:2016年宇通客车(含电动客车)产能布局

图:2010-2016Q1比亚迪经营业绩

图:2013-2015年比亚迪(分业务)营收构成

图:2010-2015年比亚迪(分业务)毛利率

图:2012-2017年比亚迪电动客车销量

表:比亚迪新能源客车主要产品

表:比亚迪K9纯电动客车成本拆解

图:2011-2017年比亚迪动力&储能电池业务规模

图:磷酸铁锰锂电池技术参数

表:比亚迪动力电池包容量、重量及成本

图:2011-2017年比亚迪电动汽车销量

图:2014年金龙汽车集团股权结构

图:2010-2016Q1金龙汽车主要财务指标

图:2009-2015年金龙汽车分地区收入

图:2011-2015年金龙电动客车销量

图:2015年金龙客车新能源客车销量(分长度)

图:2015年金龙客车新能源客车销量/销售额(分用途)

图:金旅混联式混合动力系统

图:2010-2016年1-5月金龙汽车产量(分车型)

图:2010-2016年1-5月金龙汽车销量(分车型)

表:金龙电动客车投资计划

图:2013-2017年南京金龙电动客车销量

图:2014年中通客车股权结构

表:2010-2016Q1中通客车经营业绩

表:2010-2015年中通客车分地区收入及毛利率

图:2011-2015年中通电动客车产量

图:2011-2015年中通电动客车产量占比

表:中通电动客车核心供应商

表:2010-2016年1-6月中通客车销量

表:中通电动客车在建项目

图:北汽福田股权结构图

图:2010-2016Q1福田汽车主要财务指标

图:2009-2015年福田汽车营业收入(分产品)

图:2010-2015年福田汽车营业收入(分地区)

图:2013-2017年北汽福田电动客车产量

图:2013-2016年福田欧辉新能源客车销量

表:2016年福田欧辉新能源客车订单

表:北汽福田电动客车核心供应商

图:2011-2016年福田轻型客车业务营收、销量

图:2011-2016年福田大中型客车业务营收、销量

表:北汽福田客车(含电动客车)产能布局

图:2014年上海申沃股权结构

图:2013-2017年上海申沃电动客车销量

表:2010-2016年1-6月上海申沃分车型产量

表:2009-2015H1上海申沃分车型销量

表:2014年上海申沃客车(含电动客车)产能布局明细

表:上海申沃投资计划

图:2011-2014南车时代电动经营业绩

图:2012-2017年南车时代电动客车销量

表:南车时代电动客车核心供应商

表:2014年南车时代电动电动客车产能布局

图:2014年安凯客车股权结构

表:2010-2016Q1安凯客车主要财务指标

表:2009-2015安凯客车营收(分产品)

表:2010-2015安凯客车营收(分地区)

图:2012-2017年安凯电动客车销量

表:安凯电动客车核心供应商

表:2010-2016.1-5安凯客车分车型产量

表:2010-2016.1-5安凯客车分车型销量

表:安凯客车(含电动客车)产能布局

表:青年电动客车核心供应商

表:2010-2016.1-6青年客车分车型产量

表:2010-2016.1-6青年客车分车型销量

表:2014年青年客车产能布局

图:恒通电动汽车股权结构图

表:2012-2015重庆恒通经营业绩

图:2012-2015年重庆恒通电动客车销量

图:2012-2015年重庆恒通电动客车业务经营业绩

表:2011-2015恒通客车分车型产量

表:2011-2015恒通客车分车型销量

表:2012-2015深圳五洲龙经营业绩


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